График 1. Brent Monthly

Итоги недели на нефтяном рынке

Неделя начиналась позитивно на новостях о символических договоренностях (05.09) между Саудовской Аравией и Россией о совместных или в кооперации с другими производителями нефти действиях для поддержания стабильности на рынке нефти. Однако эта новость могла бы не иметь слишком масштабных последствий для цены нефти из-за традиционных сомнений по поводу исполнимости обещаний, даваемых в ходе вербальных интервенций. Вербальные интервенции стали обыденным делом для нефтяного рынка в 2016г. и с этим приходится считаться при расчете их эффективности. Конечно, после встречи с генсекретарем ОПЕК 6 сентября министр нефти Ирана Занганех сказал, что Иран поддержит любое решение ОПЕК по стабилизации нефтяного рынка. Но в то же время представитель National Iranian Oil Company сказал, что компания может увеличить свои мощности в первом квартале 2017г. до 4.3 млн барр., а через 2-3 года подняться до 5 млн барр. Поскольку Иран производил в июле только 3.627 млн барр. в день, позиция этой страны вовсе не гарантирует успеха совместных договоренностей на внеочередной встрече ОПЕК 26-28 сентября в Алжире. Что можно сейчас думать о том, как пройдет этот саммит? - Собрались, поговорили и разошлись добывать столько, сколько получится.

Позитивному результату недели по Brent в большей степени способствовали не вербальные интервенции, а удивительные недельные данные о падении запасов нефти в США. На стыке августа и сентября произошло наибольшее падение запасов нефти с 1999г. (-14.5 млн барр.). Удивительными эти данные можно назвать постольку, поскольку при всех предпосылках для правильного угадывания - падение запасов не смогли предсказать профессиональные эксперты. Так, было известно, что нечто большое и штормовое 28 августа “зашло” в Мексиканский залив, 31 августа оно получило статус тропического шторма и свое имя Гермина, 1 сентября Гермина стала ураганом, а 2 сентября ударила по побережью Мексиканского залива, далее прогулялась по восточному побережью США и 3 сентября, выйдя снова в Атлантику, усилилась и стала посттропическим штормом. К 6 сентября этот ураган стал слабеть. Всё это - развитие процесса - можно было наблюдать онлайн по телевизору и делать выводы. Уже 31 августа было сообщено, что 19.5% нефтяных мощностей в Мексиканском заливе было остановлено (на 31.08) из-за угрозы Гермины. Казалось бы, всё ясно. Однако не всё так просто при написании отчетов. 7 сентября агентство Platts в своем Preview данных EIA по запасам сообщило, что запасы нефти в США за период с 26 августа по 2 сентября вырастут на 0.425 млн барр. за счет роста импорта. Опросы Bloomberg давали еще большую оценку прироста запасов нефти в США. Другими словами, никакая Гермина в оценке экспертов почти не присутствует. К счастью или несчастью, действительность оказалась совершенно иной. Импорт нефти упал на 1.85 млн барр. в сутки - более, чем на 21% из-за задержки танкеров на пути в США ввиду плохой погоды.

Прогноз цены на нефть на октябрь 2016

Сезон ураганов в Атлантике еще не закончился, хотя на 10 сентября приходится его календарный исторический пик. Следовательно, сентябрь, октябрь могут принести новые форсмажоры в поставках нефти в США. Может быть, поэтому Саудовская Аравия повысила цены (OSP) на октябрь по Arab light для США на $0.3 вопреки окончанию автомобильного сезона 5 сентября. (OSP - разница между бенчмаркером и ценой продажи.) Для Азии цены повышены еще сильнее - на $0.9 против ожиданий $0.5. Напомним, что на сентябрь Aramco понижало резко цены Arab light для Азии на -$1.3. Возможно, повышение цены является знаком того, что саудиты не собираются наращивать свое сырьевое предложение и предугадывает возможные договоренности ОПЕК 26-28 сентября в Алжире о замораживании производства. Это, разумеется, спорное утверждение. Но факт остается фактом. Только Европа остается ожесточенным полем для конкуренции. Здесь октябрьские цены саудитами понижены - для Северной Европы на $0.5, а для Средиземноморья на $0.75.

Рост спроса в Азии. Вопреки оценкам все того же Platts, говорящего о падении видимого спроса на нефть в Китае, 8 сентября вышли данные о том, что импорт нефти в Китай в августе достиг максимальных отметок с декабря 2015г. (7.8 млн барр.в день) +7% (г/г). Какова роль в этом импорте государственных закупок для резервов неясно. Квот на импорт нефти для независимых нефтепереработчиков в КНР выдано на 2016г. на 1.5 млн барр. в сутки. Периодически возникают опасения, что закупки для стратегических резервов могут прекратиться. Но пока выходят положительные сообщения. Например, недавно закончено строительство 2 государственных хранилищ на 19 млн барр. на востоке Китая. Китай планирует сделать емкостей на хранение 441 млн барр., что соответствует 60 дневному импорту черного золота. На начало 2016г. Китай накопил strategic petroleum reserve 234 млн барр., что эквивалентно 33 днем чистого импорта. Что сокращается в Китае, так это может быть не потребление, а добыча собственной нефти. В январе-июле 2016г. китайская добыча сократилась на 4.7% (г/г) или на 0.208 млн барр. в сутки.

Рост предложения ОПЕК. Между тем предложения нефти ОПЕК перед тем, как картель начнет “замораживать” добычу, продолжает нарастать. Исследование Reuters (31.08) предполагает прирост производства ОПЕК в августе +40 тыс.барр. Bloomberg предложил более агрессивные цифры +120 тыс.барр., что включает падение в Нигерии (-140 тыс.барр.) , Ливия (-40 тыс.барр.), Ирак +70 тыс.барр., Иран +60 тыс.барр. до 3.62 млн, Саудовская Аравия +30 тыс.барр. Разумеется, ОПЕК мог бы договориться об ограничении добычи на текущих уровнях(августа), но тогда из этого соглашения автоматически выпадут Нигерия и Ливия, которые все ещё надеются преодолеть внутренние распри и резко нарастить добычу. Касательно Нигерии, то здесь мстители долины Нигера вроде бы запросили 29 августа о мире. Однако другая группировка the Niger Delta Greenland Justice Mandate атаковала 6 сентября нефтепровод национальной компании.

В среду, 12 октября, рынок узнает официальные цифры августовского прироста добычи в странах в докладе ОПЕК. В тот же день выйдут данные по запасам нефти в США, которые должны по идее заметно подрасти из-за прихода в США танкеров, которые задержались из-за урагана Гермина. В этих условиях для перехода уровня $50 за баррель нефтяным ценам потребуются новые раунды вербальных интервенций.

Годовой минимум Brent 20 января 27.1 оказался долгосрочным и цена смогла завершить минимальный 23.6% отскок в диапазоне 2014-2016 гг.(27.1-115.75) - до отметки 48.01 и уйти выше. Но закрытие июля и августа ниже 48.01 бросает большие сомнения на близость движения к первому Фибоначчи диапазону (38.2%) - уровню 60.95. На графике стала прорисовываться разворотная (бычья) фигура “перевернутые голова-плечи” с потенциальной поддержкой правого плеча 41.51 (левое плечо 42.23), и сопротивление линии шеи 52.86-54.05.

График 2. Brent Weekly

Цена Brent едва не дошла 1 сентября до последнего уровня Фибоначчи августовского роста 41.51-51.22 - отметки 45.22. Затем перескочила выше последнего уровня Фибоначчи отката 61.8% от августовско-сентябрьского падения отметку 48.97. Недельные закрытия выше 48.97 дает позыв на выход к верхней границе диапазона 51.22. В целом видно, что летняя коррекция нефтяных цен была нормальной реакцией на повышательный тренд 2016г. и по своему масштабу не развивалась (цены не откатывали) много далее уровня первого Фибоначчи (38.2%). На следующей неделе потенциальный диапазон колебаний цены показывает границы 45.32-51.22

Недельные данные EIA 08.09. о сильном падении запасов нефти в США способствовали росту цены brent .

Табл. Данные по запасам нефти в США 08.09.2016

Миллионы барр.			Оценка АPI	Запасы в хабе
		0.425 (Platts 07.09)	12.1 (в Кушинге (	0.5 (-1 на прош.неделе)
Дистилляты

Среднедневные объемы добычи в США за неделю, закончившуюся 2 сентября упали на 30 тыс.барр. до 8.458 млн барр. в т.ч. упали на Аляске на 45 тыс.барр. и выросли в 48 штатах на 15 тыс.барр. На неделе 26 августа упали на 60 тыс.барр. до 8.488 млн барр. в т.ч. упали на Аляске на 10 тыс.барр. и 48 штатах на 50 тыс.барр., на неделе 19 августа упали на 49 тыс.барр. до 8.548 млн барр., в т.ч. выросли на Аляске на 6 тыс.барр. и упали в 48 штатах на 55 тыс.барр.

График. Brent Daily

После резкого взлета цен на данных о падении запасов нефти в США, а ранее (05.09) на договоренностях России и Саудовской Аравии - в конце недели цены стали откатывать. Падение запасов нефти рассматривается как форсмажорное и на следующей неделе они вырастут. Рост импорта автоматически заложен в эту ситуацию, при этом рост нефтяного экспорта США не значителен, чтобы скорректировать эту тенденцию. Достижение договоренностей на встрече ОПЕК также стоит под вопросом. Поэтому игроки опасаются переходить психологический уровень $50.

Перед заседанием ОПЕК 26-28 сентября на игроков будут воздействовать и ожидания действий ФРС на заседании 21 сентября.

Игроки также ожидают увидеть в пятницу данные о новом приросте числа нефтяных буровых установок в США. Baker Hughes в пятницу 2 сентября показал прирост нефтяных буровых установок всего на 1 до уровня 407.

Уровень первого Фибоначчи отката 38.2% в диапазоне сентябрьского роста 45.32-50.14 отметка 48.3 соответствует середине диапазона августовского падения (отметка 48.27). Колебания в этих диапазонах говорит о консолидации в ожидании дальнейшего роста.

Резюме по уровням Brent

Основные уровни поддержки: 48.21; 47.98; 46.29; 45.3 2

Основные уровни сопротивления: 50.14; 50.76; 51.24; 52.86

В ходе неофициальной встречи на Международном энергетическом форуме в Алжире в сентябре между странами - членами ОПЕК и не входящими в организацию государствами может быть достигнуто соглашение по вопросу заморозки уровня добычи нефти.

Об этом сообщает «РИА Новости» , ссылаясь на аналитиков Goldman Sachs Group Inc.

Отмечается, что в выгоде могут оказаться не страны ОПЕК, а другие поставщики черного золота, прогнозирует банк. Это объясняется тем, что заморозка добычи, скорее всего, будет контрпродуктивной для стран организации, если приведет к дальнейшему росту цен и увеличению поставок из других стран.

Эксперты банка констатируют, что возобновление отношений между сторонами, находящимися в конфликте в области производства, было бы более актуальным для восстановления баланса нефти, чем заморозка от ОПЕК, которая, вероятно, будет обречена на провал, если не сумеет поддерживать цены на нефть в дальнейшем.

Аналитики также отмечают, что Саудовская Аравия и Иран по-прежнему сосредоточены на сохранении доли рынка и маловероятно, что они в одностороннем порядке согласятся на эту заморозку.

Однако ранее министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что королевство может принять участие в скоординированных действиях ОПЕК и основных стран-экспортеров, чтобы помочь сбалансировать рынок.

Напомним, что 8 августа министр энергетики России Александр Новак заявил, что сейчас нет предпосылок для заморозки добычи нефти, поскольку цены на черное золото установились на приемлемом уровне.

«Я думаю, что сейчас предпосылки для этого (заморозки добычи. - Ред.) не созрели, учитывая, что цены более-менее на нормальном уровне - между $45 и $50. Если цены будут падать, такая необходимость, скорее всего, может возникнуть», - приводит «РИА Новости» заявление министра.

При этом глава Минэнерго подчеркнул, что Москва готова поддержать подобную инициативу, если страны ОПЕК возобновят переговоры по этому вопросу.

Позднее аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов заявил «Известиям», что Россия может присоединиться к переговорам только тогда, когда страны ОПЕК реально договорятся между собой. А сама заморозка добычи может произойти не ранее 30 ноября 2016 года, когда состоится очередное заседание ОПЕК.

Goldman Sachs также подтвердил прогноз по ценам на нефть в диапазоне $45–50 за баррель на период до лета следующего года.

По мнению аналитиков, поставки останутся движущей силой цен на нефть в ближайшие недели, но неопределенность по поводу устойчивости роста поставок из Ирака, Ливии и Нигерии «всё еще огромная».

Напомним, 2 июня в Вене состоялась встреча Организации стран - экспортеров нефти, где ожидалось обсуждение вопроса о заморозке добычи объемов нефти. В итоге стороны так и не пришли к соглашению по данному вопросу.

Договоренность между Россией и Саудовской Аравией (СА), которая была достигнута в начале месяца, дала достаточный повод, чтобы сформулировать очередной прогноз цены нефти на октябрь 2016 года. Некоторые аналитики поспешили возвестить о том, что на рынке «черного золота» наконец-то наступит стабильность.

Однако не стоит чрезмерно возносить факт договоренности о совместных действиях в области поддержания стабильности на нефтяном рынке. Практика неоднократно показывала, что обещания, данные в процессе вербальных интервенций, если и выполняются, то далеко не в том объеме, о котором договаривались стороны.

Как известно, в конце сентября ОПЕК проведет в Алжире очередную встречу членов организации. Многие специалисты весьма скептически настроены относительного этого события. Почему? Потому что все будет «как всегда»: немного разговоров о необходимости поддерживать стабильность рынке, а затем - максимально возможная добыча нефти и попытки продать ее на мировом рынке.

Что с США?

Несмотря на то что 10-ое сентября уже прошло, сезон ураганов - гроза Атлантического региона - не думает ослабевать. Поэтому очень велика вероятность, что текущий и следующий осенний месяц повлияют на поставки нефти в Соединенные Штаты. Так, в частности, поставщики из СА вопреки здравому смыслу (иначе и не скажешь, ведь автомобильный сезон неумолимо близится к завершению) увеличили отпускную цену на Араб Лайт на тридцать центов.

Возможно, в планы саудитов наращивание добычи и, соответственно, увеличение предложения, не входит. Это, кстати говоря, косвенно подтверждает увеличение ими стоимости нефти для азиатских потребителей почти на доллар. Но ни в чем нельзя быть уверенным, как показала жизнь. Поэтому приходится ожидать итогов алжирской встречи участников ОПЕК.

Важнейшие выкладки в цифрах

Минимальная цена на Brent была зафиксирована в январе т. г. Отскок почти на 24% вверх - до 48 с небольшим долларов - выглядел очень перспективно. К сожалению, последние два месяца лета завершились ниже этой отметки. По сути это означает, что уровня в 61 доллар цена вряд ли достигнет до конца года.

Эксперты ожидают, что нефть Брент в октябре 2016 будут продавать за 46-52$ . Такой вывод делается на основании данных, которые были зафиксированы в августовско-сентябрьский период.

Тем не менее сегодня мы видим, что психологический уровень в 50 долларов не рискует преодолеть ни один из игроков нефтяного рынка. Подобная боязнь объясняется очень просто. Во-первых, не до конца ясно, насколько увеличится количество буровых установок в США. Например, в первую сентябрьскую пятницу их стало на одну больше. Во-вторых, до заседания ОПЕК еще более недели, и предугадать ее результаты практически невозможно.

Таким образом, сегодня мы можем смело оперировать цифрами только из прошлых периодов. Актуальные значения цены необходимо отслеживать ежедневно, принимая во внимание события, которые происходят на мировой арене (например, появление информации о договоренностях между РФ и Саудовской Аравией или о снижении запасов «черного золота» в США).

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала сайт предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 01 сентября 2016 года, нефть WTI – CLx (октябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

• Самая высокая цена за торговый день (H) = 45,08 (-1,33*)
• Самая низкая цена за торговый день (L) = 43,00 (-1,51*)
• Цена закрытия дня (С)= 43,16 (-1,54)
• Официальная цена закрытия CL (сентябрь16) = 47,05 (-3,89 * )

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за ).

Прошедшая сессия по октябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную волатильность.

Основным направлением движения было снижение. Негативный импульс, полученный на оценке инвентарных данных EIA, позволил продолжить снижение. Снижение по итогам торговой сессии составило более 3,0%. Тем самым, биржевые контракты на сырую нефть могут показать самое больше недельное снижение с января месяца.

Поддержку не смогли оказать данные компании Genscape. По данным компании, запасы сырой нефти в терминале хранения и распределения Cushing снизились на 714,282 барреля. Данные за учетную неделю по 30 августа. Отметим, что по запасы в терминале также показывали снижение.

Отметим, что слабую косвенную поддержку ценам на сырую нефть, оказывали процессы на валютных рынках. Полученные данные по Великобритании приятно удивили финансовые рынки. Данные показывали, что влияние Brexit на экономику ограничено. Однако, данные запаздывающие, более точную оценку дадут новые данные. Вместе с тем, данные оказали поддержку британской валюте и ослабило индекс доллара США. Прямого влияния на мировые рынки сырой нефти процессы в Великобритании пока не оказывают. Нефтяные компании страны достаточно успешно проходят этап адаптации к новым ценовым реалиям.

Основной идейный драйвер биржевых настроений — предстоящая в Алжире встреча стран ОПЕК и не входящих в картель стран экспортеров — получил дополнительный импульс.

Министр энергетики России в своем интервью отметил, что не видит целесообразности в снижении добычи в России. Он также отметил, что текущий ценовой диапазон достаточно комфортный. Однако, если мировые цены вернутся в «негативные зоны», Россия может более активно заняться вопросом ограничения добычи.

Это высказывание одного из инициаторов идеи «нефтяной сделки» достаточно противоречиво. В четверг министр иностранных дел Саудовской Аравии подтвердил, что страна готова к обсуждению вариантов, однако ведущий участник ОПЕК останется на позициях «ответственного экспортера».

Последующие заявления президента России пошли вразрез с высказываниями министра Новака. В интервью, Путин отметил – «С точки зрения экономического смысла и логики, было бы правильным, найти какой-то компромисс. Мы считаем, что это правильное решение для мировой экономики». Он также отметил, что вопрос участия Ирана может быть решен положительно. Президент отметил, что на встрече в Китае на саммите G20 будет встреча с руководителем Саудовской Аравии Мохаммед бин Салам. В ходе встречи будет обсуждаться возможность положительного исхода кулуарных переговоров в Алжире.

В целом, суммируя последние заявления можно допускать, что в каком-то, варианте «нефтяная сделка» будет заключена. Учитывая, что встреча будет проходить на фоне рекордно высоких показателях суточной добычи и мировых запасов сырой нефти и нефтепродуктов, это будет фактором целесообразности «картельного сговора». Фактор, который может повторить исход первой инициативы — это внутренние противоречия в ОПЕК, а именно между Саудовской Аравией и Ираном. Отметим, что доверия между Саудовской Аравией и Россией также нет.

Но основной фактор, который озвучивается в заявлениях вскользь это — конечный спрос. Он достаточно устойчивый, но при таких запасах должен показывать постоянный рост, а этого не происходит. Поступающие данные по мировой экономике указывают на то, что кризисные процессы и высокая неопределенность оказывают эффект замедления. Мировое потребление давит на экспортные экономики, они же основные потребители сырой нефти. Китай активно трансформирует свою экономику. Это достаточно позитивно, однако несет риски для показателей импорта нефти. Индия, хотя и учитывается как растущий потребитель, еще не вышла на стабильность импорта и потребления. Продажи автомобилей в Европе достаточно устойчивые. В Китае этот показатель достаточно волатилен. Продажи автомобилей в США показывают замедление. Ограничения на ж/д перевозки в США оказали эффект снижения валовой загрузки перевозок. Отчасти это находит отражение в учете дистилляторов.

В целом, учитывая весь комплекс факторов, можно считать, что встреча будет, итоги также покажут «готовность». Однако эффективность всего этого останется под вопросом.

Начавшийся сезон торнадо пока не находит отражения в биржевых ценах на сырую нефть. Слабую поддержку он оказывает фьючерсам на бензин.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 02 сентября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти - U.S. Baker Hughes публикует данные о количестве буровых установок в США. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты сайт обращают ваше внимание:

• публикуются данные по Испании – уровень безработицы;
• данные по Италии – показатели ВВП;
• данные по Еврозоне – сводные индексы PPI цен производителей;
• данные по Великобритании – индекс PMI в строительстве;
• данные по Канаде – показатели торгового баланса, экспорт и импорт, себестоимость продукции;
• данные по рынку труда США – показатели уровня безработицы, показатели занятости в не сельскохозяйственном секторе;
• данные по США – показатели торгового баланса, индекс ISM Нью Йорка, показатели производственных заказов, опережающие индикаторы.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 02 сентября 2016 года

Уровни сопротивления (Октябрь_16):

• R3 = 46,79
• R2 = 45,92
• R1 = 44,73

Срединная линия:

• PP = 43,86

Уровни поддержки:

• S1 = 42,67
• S2 = 41,80
• S3 = 40,61

Итоги по открытым позициям 01 сентября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу не открывались.

Стратегия на сегодняшний день

В торговле на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

• Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных - несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
• Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
• Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
• Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель - риски кратковременного роста волатильности.
• Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
• Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

• Недельное - текущее состояние - рост показателя, значение выше уровня «50».
• Дневное состояние цены - текущее состояние - снижение показателя на значениях .
• Внутридневное - текущее состояние смешанное - риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 43,85 - 43,95 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, так же, как один из уровней сопротивления.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

• Тест и закрытие цены на нефть выше 43,85 - 43,95 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков .
• Цели движения — возврат цены к уровню 44,10 – 44,20, продолжение движения к уровням 44,65 – 44,75.
• Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 44,00 - 44,05, а также уровнях 44,20 – 44,25, 44,65 – 44,75.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 44,85 - 44,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
• Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 45,25 – 45,35, 45,75 – 45,85.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 44,95 – 45,05 и уровнях 45,20 – 45,30, 45,85 – 45,95.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 46,05 - 46,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
• Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,35 - 46,40, продолжение движения к уровням 46,70 – 46,80.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45,95 - 46,05, а также уровнях 46,25 – 46,35, 46,75 – 46,85.
• При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 44,42 – 44,64, при ускорении движения на уровнях 45,07 - 45,51.

Позиции на продажу:

• Тест и закрытие ниже уровня 43,85 - 43,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к 43,60 - 43,50, продолжение движения к уровням 43,25 – 43,15, 42,75 – 42,65.
• Учитываем риск формирования локальной на уровне 43,65 - 43,55 и уровнях 43,25 – 43,15, 42,90 – 42,85, 42,65 – 42,55.
• Тест и закрытие ниже уровня 42,50 - 42,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 42,15 – 42,05, продолжение движения к уровням 41,90 – 41,80.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,35 - 42,25 и уровнях 42,05 – 41,95.
• Тест и закрытие ниже уровня 41,75 – 41,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 41,30 – 41,20, продолжение движения к уровням 41,00 – 40,90, 40,65 – 40,55.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 41,65 – 41,55 и уровнях 41,15 – 41,05, 40,90 – 41,80, 40,60 – 40,50.
• При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 42,68 – 42,46, при ускорении движения цены вниз на отметке 42,03 - 41,59.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Котировки нефти выросли до 5-недельных максимумов на фоне слабости доллара и оптимизма, связанного с возможной заморозкой объемов добычи. За 4 торговые сессии до 17 августа котировки нефти марки WTI продемонстрировали рост на 12%, чему способствовали заявления Саудовской Аравии о возможных действиях направленных на стабилизацию ситуации на рынке. Согласно опросу, запасы сырой нефти в США выросли на 950,000 баррелей.

Цены на нефть 17-го августа закрылись на максимальных значениях за 5 недель, чему способствовало ослабление доллара и спекуляции касаемо того, что переговоры ОПЕК в сентябре могут привести к заморозке объемов добычи нефти.

В ходе торговой сессии в Нью-Йорке 17-го августа котировки фьючерсных контрактов на нефть выросли на 1,8%, увеличив достижения, сформированные после заявлений саудовского министра энергетики о том, что страна планирует предпринять меры для стабилизации рынка. Котировки доллара продолжили снижение на фоне смешанной макроэкономической статистики из США. Несмотря на то, что, согласно ожиданиям, правительство США отчитается о росте объемов запасов нефти, объем запасов бензина, согласно прогнозам, должен сократиться.

Цены на нефть выросли примерно на 18% после того, как ранее в этом месяце котировки опускались ниже отметки в 40 долл. за баррель и вошли на территорию медвежьего рынка. Министр энергетики России Александр Новак заявил арабской газете Asharq Al-Awsat, что страна остается открытой для кооперации по вопросам стабилизации рынка. Заявления прозвучали после того, как министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих заявил, что переговоры в Алжире могут привести к реальным действиями.

«Чем дольше они смогут отыгрывать эту историю о возможном ограничении объемов производства, тем дольше они смогут оказывать поддержку ценам»

- говорит в прогнозе нефти на сентябрь 2016 Боб Явгер, директор фьючерсного подразделения из Mizuho Securities USA Inc.

По состоянию на 25 августа котировки контрактов на нефть марки WTI с поставкой в сентябре выросли на 19 центов до отметки в 46,96 долл. за баррель (площадка New York Mercantile Exchange). Совокупный торговый объем во вторник на 4% превышал среднее 100-дневное значение.

Котировки контрактов на нефть марки Brent с поставкой в октябре выросли на 0,63% и закрылись на отметке в 49,36 долл. за баррель (площадка ICE Futures Europe). Контракты на нефть марки Brent с поставкой в октябре торговались на прошлой неделе с премией по отношению к аналогичным инструментам на нефть марки WTI в 2,01 долл., что является максимальным значением с апреля.

После закрытия 17-го августа, цены на контракты снизились, на что повлиял отчет от American Petroleum Institute, согласно которому объем поставок нефти из США на прошлой неделе снизился на 1 млн. баррелей, тогда как запасы бензина выросли на 2,2 млн. баррелей, а объем поставок дистиллятов вырос на 2,4 млн. баррелей.

Возможность достижения соглашения об ограничении объемов производства между членами ОПЕК и внеблоковыми производителями была оглашена еще в феврале, однако переговоры, состоявшиеся в апреле в Дохе, завершились безрезультатно.

«Я не считаю вероятным то, что Саудовская Аравия или Иран снизят объемы добычи»

- говорит в прогнозе нефти на сентябрь 2016 Томас Финлон, директор Energy Analytics Group LLC, Флорида.

«Я просто не думаю, что это произойдет. Согласно моему мнению, сейчас возникла хорошая возможность для продаж».

Сдержанный оптимизм в прогнозах нефти на сентябрь. Министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву заявил, что он выражает «сдержанный оптимизм» касаемо того, что ОПЕК ограничит объем добычи. Россия не видит признаков того, что Иран изменит свою позицию по вопросу ограничения производства и согласится заморозить объем добычи, заявили в прогнозе нефти на сентябрь 2016 в Interfax, сославшись на источники в дипломатических кругах.

Согласно заявлению Мухаммеда бин Салеха аль-Сада, министра энергетики Катара (в данный момент он также является президентом организации), члены картеля обсудят сложившуюся на рынке ситуацию в ходе встречи ОПЕК в сентябре на Международном энергетическом форуме, запланированном на 26-28 сентября в Алжире.